Tips Andal tentang Cara Mengunggah Excel ke Quickbooks Online

Anda mungkin terkadang mengalami tantangan dengan cara mengunggah Excel ke QuickBooks secara online saat bekerja. Dan ini bisa terkait dengan tidak mengetahui prosedur yang tepat untuk diambil. Masalah seperti ini terjadi. Jangan khawatir, kami akan membantu Anda mempelajari cara mengatasinya di artikel ini.

Opsi yang akan dibahas di bawah terkadang diperlukan jika Anda ingin mengimpor pelanggan, produk vendor, daftar gaji, dan transaksi.

Selain itu, jika Anda memperhatikan dengan cermat saat membaca, Anda dapat mempelajari cara mengimpor dan mengekspor file MS Excel dengan bantuan artikel ini.

Selain itu, tahukah Anda bahwa Anda dapat mengimpor dan mengekspor berbagai daftar dan jenis transaksi ke dan dari QuickBooks Desktop menggunakan berbagai format file? Ya kamu bisa. Mari tunjukkan caranya.

Impor File Excel Menggunakan Opsi Impor Lanjutan

1. Untuk memulai, pilih file Excel lalu File > Utilitas > Impor.

2. Selanjutnya, pilih “No” untuk Tambah/edit beberapa entri daftar dan pilih opsi Impor lanjutan. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Anda harus mengonfigurasi pemetaan akun Anda.

3. Selanjutnya, pilih data yang diperlukan dari tarik-turun Impor jenis. Klik simpan setelah mencocokkan kolom di QuickBooks dengan data yang diimpor.

4. Untuk menyelesaikan prosedur, klik Pratinjau untuk memeriksa pemetaan dan pilih Impor setelah mengonfigurasi pemetaan dan memilih data yang akan diimpor.

Impor File Excel dengan Beberapa Daftar untuk Opsi Pengeditan

1. Pilih daftar, lalu pilih Tambah/Edit Beberapa Item Daftar.

2. Selanjutnya, pilih drop-down Daftar dan daftar yang ingin Anda kerjakan sebelum memfilter daftar untuk fokus pada rekaman tertentu.

3. Pilih kolom yang ingin Anda tampilkan di kotak Tambahkan/Edit beberapa entri daftar dengan mengklik tombol ubah kolom. Untuk kembali ke kolom Pre-set, Anda dapat memilih tombol default.

4. Tambahkan atau ubah entri sekarang dengan memilih bidang yang relevan, lalu simpan perubahannya.

Sekarang mari kita lihat Cara Mengunggah Excel ke Quickbooks Online.

Cara Mengunggah Excel ke Quickbooks Online

File MS Excel dan Impor Data QuickBooks

Anda dapat mengimpor Pelanggan, Vendor, Item, dan Bagan Akun dari spreadsheet Excel. Anda memiliki beberapa pilihan saat mengimpor file Excel dari QuickBooks.

1 Option

1. Standar Impor

Anda dapat menggunakan file Excel terstruktur untuk memasukkan data Anda ke QuickBooks. Setelah menyimpan dan menutup file, Anda dapat mengakses data dan meninjau temuan di QuickBooks. Untuk mengimpor klien, pemasok, dan barang yang Anda perdagangkan:

Pilih XLS Files dari menu Import setelah memilih Utilities dari menu drop-down menu File, yang harus dipilih terlebih dahulu.
Saat jendela Add/Edit Multiple List Entries muncul, pilih No.
Ikuti instruksi saat mengimpor file.
Tentukan tipe datanya.

Menariknya, QuickBooks menunjukkan format Excel spreadsheet. Setelah mengisi informasi Anda, menyimpan file, dan menutupnya, Anda akan memiliki pilihan untuk Menambahkan Data Saya Sekarang.

Namun, Anda harus memeriksa hasilnya sebelum melihat data di QuickBooks. Juga, Anda harus memilih tutup setelah Anda selesai.

2. Bagan Akun Impor

Buka menu Daftar dan pilih opsi Bagan Akun.
Dengan memilih menu tarik-turun Akun di bagian bawah, pilih Impor dari Excel.
Pilih Telusuri untuk memilih file Excel yang ingin Anda impor.
Namun, Anda harus memilih file terlebih dahulu, lalu Anda harus memilih Buka.
Langkah selanjutnya adalah memilih Lembar Excel yang berisi data yang ingin Anda impor.

Catatan: Penting untuk memetakan akun Anda sekarang. Impor data dari lembar Excel Anda menggunakan pemetaan akuntansi. Karena judul kolom di Excel dan QuickBooks dapat bervariasi, Anda harus mencocokkannya. Bagaimana kamu melakukan ini?

Mulailah dengan memasukkan nama pemetaan.
Selanjutnya, pilih Akun sebagai jenis Impor.
Di QuickBooks, bandingkan datanya dengan header kolom lembar Excel.
Setelah selesai, Anda harus memilih Simpan.
Selanjutnya, Anda harus memilih Impor. Jika ini pertama kalinya Anda mengimpor, Anda harus memilih ya untuk melanjutkan.

Mengekspor Data dari QuickBooks ke File MS Excel

Anda dapat mengekspor daftar pelanggan, vendor, penggajian, transaksi, dan item ke file Excel.

Daftar Klien, Pemasok, dan Transaksi Penggajian

Tahukah Anda bahwa jika Anda perlu melakukan penyesuaian pada desain atau konten laporan yang tidak tersedia di QuickBooks, Anda dapat mengekspor laporan dan mengubahnya di Excel tanpa mengubah data QuickBooks Anda?

Ini dilakukan untuk daftar klien, pemasok, dan transaksi penggajian

Anda harus meluncurkan pusat Pelanggan/Vendor/Penggajian terlebih dahulu.
Selanjutnya, pilih drop-down Excel dan putuskan apakah Anda ingin mengekspor informasi tentang klien, pemasok, atau pekerja, seperti nama, alamat, dan saldo akun.
Untuk mengekspor transaksi (baik berdasarkan jenis transaksi atau nama), gunakan Ekspor Transaksi. • Untuk membuat lembar kerja baru atau membuat perubahan pada lembar kerja yang sudah ada, gunakan jendela Ekspor.
Anda sekarang harus memilih tombol Ekspor. Saat QuickBooks meluncurkan MS Excel, Anda dapat membuat perubahan data sebanyak yang Anda suka.

Bagaimana hal itu dilakukan untuk Item

Dari menu Lists, Anda harus memilih Item List.
Dari pilihan drop-down untuk Excel, pilih Export All Items.
Selain itu, Anda harus memutuskan apakah akan membuat lembar kerja baru atau mengubah lembar kerja yang ada di jendela Ekspor.
Kemudian, Anda harus memilih tombol Ekspor. Excel akan terbuka di QuickBooks. Anda dapat memodifikasi informasi yang diperlukan.

Namun, pilih tombol lanjutan untuk menampilkan pilihan ekspor lebih lanjut, lalu klik OK untuk mengonfirmasi bahwa laporan yang diekspor akan menyertakan informasi tajuk.

BACA JUGA:

Pastikan laporan Saat Dicetak dan pengaturan layar diatur di bagian Opsi pencetakan jika laporan yang diekspor tidak berisi informasi header dan Anda menggunakan versi MS Excel yang lebih baru.

Tanya Jawab Umum (FAQ)

Bagaimana Cara Mengimpor Entri Jurnal ke QuickBooks dari Excel?

Buka menu file, pilih Utilitas, klik Impor, lalu pilih Entri jurnal umum. Entri jurnal akuntan Anda akan muncul di panel Tambahkan Entri Jurnal Umum setelah Anda menelusuri dan memilih file QBJ yang Anda simpan.

Bagaimana Saya Dapat Membuka atau Mengonversi File IIF Menggunakan Excel?

Buka file Excel Anda terlebih dahulu, lalu klik File dan buka. Selanjutnya, klik Browse dan cari file IIF. Terakhir, pilih file dan klik Buka. Sekarang yang harus Anda lakukan adalah mematuhi petunjuk mfaster.

Apa Cara Terbaik untuk Mengonversi Excel ke Format QBJ?

Untuk menghasilkan file QBJ, klik konversi setelah terlebih dahulu meninjau transaksi. Jika perlu, tetapkan nama dan ID perusahaan. Ini file QBJ kemudian dapat diimpor ke QuickBooks.

Apa file Excel untuk File QuickBooks?

Untuk memulai, luncurkan QuickBooks. Pilih Buka dari menu drop-down, lalu gunakan menu klik kanan untuk memilih File QBW Anda ingin membuka.

Klik opsi "File di Excel" setelah memilih file yang ingin Anda buka. File QuickBooks akan diubah menjadi Excel sebagai hasilnya.

Apa Arti File CSV Excel?

File Excel CSV berarti Excel nilai yang dipisahkan koma mengajukan. Tampilannya menyerupai spreadsheet biasa. Dan CSV dapat digunakan dengan sebagian besar alat spreadsheet, termasuk Microsoft Excel dan Google Spreadsheets.

Itu saja untuk saat ini tentang cara mengunggah Excel ke Quickbooks Online, semoga panduan ini informatif.