Günümüzün dinamik iş ortamında, finansal veriler, bilgiye dayalı karar vermeyle desteklenen stratejik planlamanın 1 numaralı anahtarını elinde tutuyor. Bununla birlikte, finansal bilgilerin karmaşıklığı ve sürekli artan hacmi nedeniyle, bunları etkili bir şekilde analiz etmek ve yönetmek biraz zor olabilir. Microsoft'un güçlü bir iş zekası aracı olan Power BI burada devreye giriyor. Asıl soru şudur: Power BI'da finansal pano oluşturmayı biliyor musunuz?
Güçlü özellikleri ve sezgisel arabirimiyle Power BI, kullanıcıların finansal performansa ilişkin olağanüstü içgörüler sunan etkileşimli ve görsel olarak çekici panoları verimli bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. Bu makale, bu Microsoft aracını kullanarak kapsamlı bir finans panosu oluşturmanın pratik sürecinde size yol göstererek, kolayca veri odaklı ve tamamen bilgilendirilmiş finansal kararlar vermenizi sağlar.
| ☑Hızlı cevap |
| Power BI'da bir finans panosu oluşturmak için öncelikle oluşturulan finansal verilerinizi Power BI'a aktarın. Ardından tablolar, grafikler, KPI'lar vb. görsel öğeler tasarlayın. Ardından, panonun düzenini özelleştirin ve ardından etkileşim ekleyin. Son olarak, veriye dayalı finansal içgörüler için finans kontrol panelini yayınlayın ve ardından paydaşlarla paylaşın. |
Power BI ve Finance Dashboard Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Bir finans panosu, finansal Veri ve bir şirketin genel mali performansı ve sağlığı hakkında derinlemesine bir görüş sağlayan KPI'lar (Anahtar Performans Göstergeleri). Verimli analiz ve karar verme sürecini sağlamak için çok çeşitli kaynaklardan gelen önemli verileri birleştirir ve ardından etkileşimli grafiklere, tablolara ve tablolara sunar.
Öte yandan Power BI, teknoloji devi Microsoft tarafından geliştirilen sağlam bir iş zekası aracıdır. Bu araç, gelişmiş analiz ve veri görselleştirme yetenekleri sunarak onu finans panoları oluşturmak için mükemmel bir seçim haline getirir.
Power BI, elektronik tablolar, muhasebe yazılımı ve ERP sistemleri veya elektronik tablolar gibi çok sayıda veri kaynağıyla tümleşir. Bu, kullanıcıların dinamik görselleştirmeler oluşturmasına ve merkezi bir konumda birleştirilmiş gerçek zamanlı finansal veriler oluşturmasına olanak tanır.
Microsoft aracının etkileşimli özellikleri ve kullanıcı dostu arabirimi, içgörüleri ortaya çıkarmak ve bulguları hızlı bir şekilde etkili bir şekilde iletmek için finansal ölçümleri kolayca keşfetmeyi ve hatta derinlemesine incelemeyi kolaylaştırır.
Power BI'da Finans Panosu Nasıl Oluşturabilirsiniz?
A Forbes tarafından yapılan anket kuruluşların yüzde 95'inin yapılandırılmamış verileri yönetmeye yönelik ciddi bir ihtiyaçla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Veri analizi için Power BI gibi iş zekası araçlarını kullanan şirketler, karar verme sürecini en az beş kat daha hızlı yaptıklarını iddia ediyor.
Bu nedenle birçok kuruluş Power BI'da finans panoları oluşturur. Ama seninkini nasıl yaratabilirsin, soruyorsun?
Şu adımları dikkatlice izleyin:
1. Adım: Verilerinizi toplayın
Kontrol panelinde görselleştirmeyi planladığınız finansal verileri toplayın ve düzenleyin. Bu, elektronik tablolardan, muhasebe sistemlerinden veya diğer önemli finansal kaynaklardan alınan verileri içerebilir veya içermeyebilir.
2. Adım: Veri kaynaklarınıza bağlanın
Power Bi Desktop uygulamasını başlatın ve veri kaynaklarınıza bağlayın. Bu Microsoft aracının, popüler bulut tabanlı hizmetler olan SharePoint, Excel, SQL veritabanları ve Xero veya QuickBooks dahil olmak üzere çeşitli kaynakları desteklediğini unutmayın.
Gerekirse mali verileri temizlemek ve dönüştürmek için Power BI'da sorgu düzenleyicisini başlatmanız gerekebilir.
3. Adım: Finans kontrol panelinizi tasarlayın
Verilerinizi yüklediğinizde, finansal kontrol panelini tasarlamaya başlayın. Power BI, görselleştirmeler oluşturmak için kullanabileceğiniz bir sürükle ve bırak arabirimine sahiptir.
Tuvale tablolar, grafikler, kartlar ve diğer görsel öğeler ekleyebilirsiniz.
4. Adım: En uygun görselleştirmeleri seçin
En uygun görselleştirmeleri seçin. Bu, elbette, öncelikle görüntülemeyi planladığınız finansal verilerin türüne dayanmalıdır.
Finansal panolar için popüler görselleştirmelerden bazıları şunlardır:
- Çubuk grafikler
- tablolar
- KPI kartları
- Çizgi grafikler
- Pasta grafikler vb.
Power BI, aralarından seçim yapabileceğiniz ve dağıtabileceğiniz çok çeşitli görselleştirmelere sahiptir.
Adım 5: Hesaplanan Ölçüleri Ekleyin
Hesaplanan tüm ölçüleri eklemeniz gereken yer burasıdır. Power BI, hesaplanan tüm ölçüleri oluşturmak için dağıtabileceğiniz bir DAX (Veri Analizi İfadeleri) diline sahiptir.
Hesaplanan ölçümler, kullanıcıların veriler üzerinde hesaplamalar ve toplamalar yapmasına olanak tanır. Finans kontrol paneliniz için hesaplamak isteyebileceğiniz metrikler arasında büyüme oranları, kâr, gelir vb.
Adım 6: İlişki
Veri kaynağınızda birden çok tablo varsa, aralarında 'ilişki' denen bir şey kurmanız gerekebilir. İlişkiler, birden çok tablodaki verilerin birleştirilmesini kolaylaştırarak görseller arasında dilimlemeye ve çapraz filtrelemeye olanak tanır.
7. Adım: Dilimleyicileri ve filtreleri uygulayın
Finans panonuza dilimleyiciler ve filtreler eklemelisiniz. Bu, kullanıcıların verilerinizle sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmasını sağlar. Dilimleyiciler, verileri dilimlemenin ve parçalara ayırmanın görsel bir yolunu sunarken, filtreler yalnızca verileri belirli kriterlere göre daraltmak için kullanılabilir.
8. Adım: Görselleştirmeleri biçimlendirin ve özelleştirin
Yazı tiplerini ve renkleri ayarlayın ve görselleştirmelerinizi biçimlendirin. Finans kontrol panelinizi estetik açıdan hoş ve okunması çok kolay hale getirmek için düzenleri de ayarlamanız gerekir.
Her görselin ve panonun tamamının görünümünü özelleştirmek için Power BI'ın sayısız biçimlendirme seçeneğinden yararlanın. İşiniz bittiğinde Power BI raporunu kaydedin ve Power BI hizmetinde yayımlayın. Bu finans panosunu başka sitelere veya uygulamalara yerleştirerek veya Power BI hizmetine erişim izni vererek başkalarıyla paylaşabileceğiniz yer burasıdır.
Power BI'da bir finansal pano bu şekilde oluşturulur. Fazladan sayfalar eklemeniz, yayınlamanız ve paylaşmanız vb.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
1. Bir finans panosunda birden çok sayfa veya sekme oluşturabilir miyim?
Evet, Power BI sayesinde bir finans panosunda birden çok sekme veya sayfa oluşturabilirsiniz. Bu özellik, farklı mali veri kümeleri olduğunda veya ayrıntılı raporlar, özet sayfası veya çeşitli iş birimleri veya departmanlar için belirli bölümler gibi mali bilgilerinizin farklı/benzersiz görünümlerini sunmak istediğinizde kullanışlıdır.
2. Finans panomu başkalarıyla paylaşabilir miyim?
Evet yapabilirsin! Power BI, kullanıcıların finans panolarını çeşitli şekillerde başkalarıyla kolayca paylaşmasına olanak tanır. Örneğin, finans panonuzu doğrudan şirketinizdeki belirli kişi veya gruplarla paylaşabilirsiniz. Ayrıca diğer yetkili kullanıcılara erişim izni verebilir, Power BI hizmetinde yayımlayabilir veya başka sitelere veya uygulamalara katıştırabilir ya da çok daha geniş dağıtım için kullanabilirsiniz.
Sonuç
Power BI'da bir finans panosu oluşturmak, finansal verilerinize ilişkin olağanüstü öngörüler elde etmenin en güçlü yollarından biridir. Vurgulanan adımları izleyerek performansı etkili bir şekilde izleyen, temel finansal ölçümleri görselleştiren ve karar vermeye yardımcı olan kapsamlı bir pano tasarlayabilirsiniz.
