Lời khuyên đáng tin cậy về cách tải Excel lên Quickbooks trực tuyến

Đôi khi, bạn có thể gặp phải thách thức về cách tải Excel lên QuickBooks trực tuyến khi đang làm việc. Và điều này có thể liên quan đến việc không biết các thủ tục phù hợp để thực hiện. Các vấn đề như thế này xảy ra. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu cách giải quyết chúng trong bài viết này.

Các tùy chọn sẽ được thảo luận bên dưới đôi khi sẽ cần thiết nếu bạn muốn nhập khách hàng, sản phẩm của nhà cung cấp, danh sách bảng lương và giao dịch.

Ngoài ra, nếu bạn chú ý cẩn thận khi đọc qua, bạn có thể tìm hiểu cách nhập và xuất các tệp MS Excel với sự trợ giúp của bài viết này.

Ngoài ra, bạn có biết bạn có thể nhập và xuất các danh sách và loại giao dịch khác nhau đến và từ QuickBooks Desktop bằng nhiều định dạng tệp không? Vâng, bạn có thể. Hãy chỉ cho bạn cách thực hiện.

Nhập tệp Excel bằng tùy chọn nhập nâng cao

1. Để bắt đầu, hãy chọn Tệp Excel rồi chọn Tệp > Tiện ích > Nhập.

2. Ngoài ra, hãy chọn “Không” để Thêm/chỉnh sửa nhiều mục nhập danh sách và chọn tùy chọn Nhập trước. Điều tiếp theo cần làm là gì? Bạn phải định cấu hình ánh xạ tài khoản của mình.

3. Tiếp theo, chọn dữ liệu cần thiết từ trình đơn thả xuống Loại nhập. Nhấp vào lưu sau khi khớp các cột trong QuickBooks với dữ liệu đã nhập.

4. Để kết thúc quy trình, nhấp vào Xem trước để kiểm tra ánh xạ và chọn Nhập sau khi định cấu hình ánh xạ và chọn dữ liệu cần nhập.

Nhập tệp Excel với nhiều danh sách để chỉnh sửa tùy chọn

1. Chọn các danh sách rồi chọn Thêm/Chỉnh sửa Nhiều Mục Danh sách.

2. Tiếp theo, chọn danh sách thả xuống Danh sách và danh sách bạn muốn làm việc trước khi lọc danh sách để tập trung vào một bản ghi nhất định.

3. Chọn cột bạn muốn xuất hiện trong hộp Thêm/Chỉnh sửa nhiều mục nhập danh sách bằng cách nhấp vào nút sửa đổi cột. Để quay lại các cột Đặt trước, bạn có thể chọn nút mặc định.

4. Thêm hoặc sửa đổi các mục nhập ngay bây giờ bằng cách chọn các trường có liên quan, sau đó lưu các thay đổi.

Bây giờ hãy xem Cách tải Excel lên Quickbooks trực tuyến.

Cách tải Excel lên Quickbooks trực tuyến

Tệp MS Excel và Nhập dữ liệu QuickBooks

Bạn có thể nhập Khách hàng, Nhà cung cấp, Mặt hàng và Biểu đồ tài khoản từ bảng tính Excel. Bạn có một số lựa chọn khi nhập tệp Excel từ QuickBooks.

Lựa chọn 1

1. Tiêu chuẩn nhập khẩu

Bạn có thể sử dụng tệp Excel có cấu trúc để chèn dữ liệu của mình vào QuickBooks. Sau khi bạn lưu và đóng tệp, bạn có thể truy cập dữ liệu của mình và xem lại các phát hiện trong QuickBooks. Để nhập khách hàng, nhà cung cấp và hàng hóa bạn giao dịch:

Chọn Tệp XLS từ menu Nhập sau khi chọn Tiện ích từ menu thả xuống của menu Tệp, phải được chọn trước.
Khi cửa sổ Thêm/Chỉnh sửa Nhiều Mục nhập Danh sách xuất hiện, hãy chọn Không.
Làm theo hướng dẫn khi nhập tệp.
Quyết định kiểu dữ liệu.

Thật thú vị, QuickBooks hiển thị một định dạng Excel bảng tính. Sau khi điền thông tin của bạn, lưu tệp và đóng tệp, bạn sẽ có lựa chọn Thêm dữ liệu của tôi ngay bây giờ.

Tuy nhiên, sau đó bạn phải kiểm tra kết quả trước khi xem dữ liệu trong QuickBooks. Ngoài ra, bạn phải chọn đóng sau khi hoàn tất.

2. Sơ Đồ Tài Khoản Nhập Khẩu

Chuyển đến menu Danh sách và chọn tùy chọn Biểu đồ Tài khoản.
Bằng cách chọn menu thả xuống Tài khoản ở dưới cùng, chọn Nhập từ Excel.
Chọn Duyệt để chọn tệp Excel bạn muốn nhập.
Tuy nhiên, trước tiên bạn phải chọn tệp, sau đó bạn phải chọn Mở.
Bước tiếp theo là chọn Trang tính Excel chứa dữ liệu bạn muốn nhập.

Lưu ý: Điều quan trọng là lập bản đồ các tài khoản của bạn ngay bây giờ. Nhập dữ liệu từ trang tính Excel của bạn bằng ánh xạ kế toán. Vì tiêu đề cột trong Excel và QuickBooks có thể khác nhau nên bạn cần khớp chúng. Làm thế nào để bạn làm điều này?

Bắt đầu bằng cách nhập tên ánh xạ.
Tiếp theo, chọn Tài khoản làm loại Nhập.
Trong QuickBooks, hãy so sánh dữ liệu với tiêu đề cột của trang tính Excel.
Sau khi hoàn tất, bạn phải chọn Lưu.
Tiếp theo, bạn phải chọn Nhập. Nếu đây là lần đầu tiên bạn nhập, bạn phải chọn có để tiếp tục.

Xuất dữ liệu từ QuickBooks sang tệp MS Excel

Bạn có thể xuất danh sách khách hàng, nhà cung cấp, bảng lương, giao dịch và mặt hàng sang tệp Excel.

Danh sách khách hàng, nhà cung cấp và giao dịch bảng lương

Bạn có biết rằng nếu bạn cần điều chỉnh thiết kế hoặc nội dung của báo cáo không có sẵn trong QuickBooks, bạn có thể xuất báo cáo và thực hiện các thay đổi đối với chúng trong Excel mà không làm thay đổi dữ liệu QuickBooks của bạn không?

Đây là cách nó được thực hiện cho danh sách khách hàng, nhà cung cấp và giao dịch bảng lương

Trước tiên, bạn phải khởi chạy trung tâm Khách hàng/Nhà cung cấp/Bảng lương.
Tiếp theo, chọn trình đơn thả xuống Excel và quyết định xem bạn có muốn xuất thông tin về khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên, chẳng hạn như tên, địa chỉ và số dư tài khoản hay không.
Để xuất giao dịch (theo loại giao dịch hoặc theo tên), hãy sử dụng Xuất giao dịch. • Để tạo một trang tính mới hoặc thực hiện các thay đổi đối với một trang tính hiện có, hãy sử dụng cửa sổ Xuất.
Bây giờ bạn phải chọn nút Xuất. Khi QuickBooks khởi chạy MS Excel, bạn có thể thực hiện bao nhiêu thay đổi đối với dữ liệu tùy thích.

Làm thế nào nó được thực hiện cho các mặt hàng

Từ menu Danh sách, bạn phải chọn Danh sách Mục.
Từ lựa chọn thả xuống cho Excel, chọn Xuất tất cả các mục.
Ngoài ra, sau đó bạn phải quyết định tạo một trang tính mới hay thay đổi một trang tính hiện có trong cửa sổ Xuất.
Sau đó, bạn phải chọn nút Xuất. Excel sẽ mở trong QuickBooks. Bạn có thể sửa đổi thông tin khi cần thiết.

Tuy nhiên, hãy chọn nút nâng cao để hiển thị các lựa chọn xuất tiếp theo, sau đó bấm OK để xác nhận rằng báo cáo đã xuất sẽ bao gồm thông tin tiêu đề.

ĐỌC CSONG:

Đảm bảo cài đặt màn hình và báo cáo Khi được in được đặt trong phần Tùy chọn in nếu báo cáo đã xuất không chứa thông tin tiêu đề và bạn đang sử dụng phiên bản MS Excel mới hơn.

Những câu hỏi thường gặp

Làm cách nào tôi có thể nhập các mục Nhật ký vào QuickBooks từ Excel?

Chuyển đến menu tệp, chọn Tiện ích, nhấp vào Nhập, sau đó chọn Các mục nhật ký chung. Các mục nhật ký của kế toán viên của bạn sẽ xuất hiện trên ngăn Thêm các mục nhật ký chung sau khi bạn duyệt và chọn tệp QBJ mà bạn đã lưu.

Làm cách nào tôi có thể mở hoặc chuyển đổi tệp IIF bằng Excel?

Mở tệp Excel của bạn trước, sau đó bấm vào Tệp và mở. Tiếp theo, nhấp vào Duyệt và tìm tệp IIF. Cuối cùng, chọn tệp và nhấp vào Mở. Bây giờ tất cả những gì bạn phải làm là làm theo hướng dẫn của mfaster.

Cách tốt nhất để chuyển đổi Excel sang định dạng QBJ là gì?

Để tạo tệp QBJ, hãy nhấp vào chuyển đổi sau khi xem xét các giao dịch lần đầu tiên. Nếu cần, hãy đặt tên công ty và ID. Cái này tập tin QBJ sau đó có thể được nhập vào QuickBooks.

Tệp Excel cho Tệp QuickBooks là gì?

Để bắt đầu, hãy khởi chạy QuickBooks. Chọn Mở từ trình đơn thả xuống, sau đó sử dụng trình đơn nhấp chuột phải để chọn Tệp QBW bạn muốn mở.

Nhấp vào tùy chọn “Tệp trong Excel” sau khi chọn tệp bạn muốn mở. Kết quả là tệp QuickBooks sẽ được chuyển đổi thành Excel.

Tệp CSV Excel có nghĩa là gì?

Tệp Excel CSV đơn giản có nghĩa là Excel các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy tài liệu. Nó trông giống như các bảng tính bình thường. Và CSV có thể được sử dụng với phần lớn các công cụ bảng tính, bao gồm Microsoft Excel và Bảng tính Google.

Hiện tại đó là tất cả về cách tải Excel lên Quickbooks Online, hy vọng hướng dẫn này có nhiều thông tin.